Warum verlagern Unternehmen ihre Produktion in die Nähe nach Mexiko?

In den letzten 4 Jahren hat sich die globale Lieferkette dramatisch verändert und viele Unternehmen mussten ihre Portfoliokonzepte neu definieren. Es wurde deutlich, wie riskant es war, so stark von einer schwächelnden Lieferkette abhängig zu sein und hauptsächlich von einer Region - hauptsächlich in Asien.

Geopolitische Herausforderungen wie der Krieg in der Ukraine, der Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China und natürlich die Covid-19-Pandemie haben Unternehmen dazu veranlasst, ihre Betriebe zu verlagern oder zu verlagern und sich ihren Verbrauchern und Käufern näher zu bewegen. Diese Entwicklung bietet Mexiko als beliebtes Ziel für die Verlagerung der Produktion in die Nähe für Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Markt verkaufen, enorme Chancen. Die geografische Nähe, niedrigere Arbeitskosten und das Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) erleichtern diesen Trend.

Wie wir im folgenden Diagramm sehen können, waren Ereignisse wie der Suezkanal, Covid-19 oder der laufende Krieg in der Ukraine ein Weckruf für viele Unternehmen, ihre Lieferkettenstrategie zu überdenken.

Diese Ereignisse begünstigen alle Mexikos Boom bei der Verlagerung von Produktionen in die Nähe. Wie Sie im Diagramm unten sehen können, hat Mexiko noch nie so viele Exporte in die Vereinigten Staaten wie China gehabt. Tatsächlich hatte China in manchen Zeiträumen in den letzten 8 Jahren doppelt so viele Exporte in die Vereinigten Staaten wie Mexiko - bis 2023. Dank der Verlagerungsaktivitäten hat Mexiko mehr Produkte in sein Nachbarland exportiert als jedes andere Land. Dies ist historisch und wurde noch nie erreicht - und der Höhepunkt ist noch nicht erreicht!

Der Nearshoring-Boom begann vor ungefähr zwei Jahren. Warum gibt es genau JETZT einen Nearshoring-Boom in Mexiko? Neben dem „Domino-Effekt“ erklären wir Ihnen in diesem Blog-Artikel die anderen 4 Hauptgründe, warum Unternehmen gezwungen sind, ihr Produktionsportfolio zu diversifizieren, und das Land Mexiko davon profitiert.

Vorteile des Nearshorings nach Mexiko

Über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bietet Mexiko internationalen Unternehmen verschiedene Gründe, sich dort niederzulassen und das Nearshoring zu betreiben.

Handelsabkommen: Mexiko verfügt über ein Netzwerk von Freihandelsabkommen, darunter das United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA, früher NAFTA). Darüber hinaus ist Mexiko die zweitgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika und die fünftgrößte im Trans-Pacific Partnership (TPP). Kosteneffiziente Lieferkette: Während der Transport von China in die USA auf dem Seeweg oft zwei Wochen über den Pazifik dauert, benötigen Waren aus den Fertigungsstätten in Mexiko normalerweise nur 24 Stunden oder weniger. Marktgröße: Die geografische Nähe Mexikos zu den USA, einem der größten Verbrauchermärkte der Welt (350 Millionen), macht es zu einem attraktiven Standort für Unternehmen, die in der Nähe produzieren möchten. Hochqualifizierte Arbeitskräfte: Ein zunehmender Anteil gut ausgebildeter Fachkräfte, darunter solche mit Auslandserfahrung. Niedriges Durchschnittsalter (28-29 Jahre) der mexikanischen Bevölkerung im Vergleich zu Deutschland, Österreich und der Schweiz (48 Jahre). Kostenvorteil durch geringe Personalkosten (bis zu 30-50% Einsparungen im Vergleich zur Produktion in den USA). Kulturelle und Zeitzone-Ähnlichkeiten: Mexikos kulturelle Affinität und ähnliche Zeitzonen in Nordamerika können die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und ihren Nearshore-Partnern erleichtern. Darüber hinaus sind viele mexikanische Arbeiter zweisprachig und sprechen neben Spanisch auch Englisch. Industriespezialisierung: Einige Branchen wie Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Medizingeräte haben aufgrund der etablierten Expertise des Landes in diesen Sektoren signifikante Nearshoring-Aktivitäten in Mexiko verzeichnet.

Die 4 Hauptgründe für den Nearshoring-Boom

Wie wir an den obigen Beispielen sehen können, gibt es mehrere Vorteile, warum Unternehmen nach Mexiko umziehen sollten. Es gibt jedoch vier Ereignisse, die sich in den letzten 4 Jahren ereignet haben und den Nearshoring-Boom ausgelöst haben. Tatsächlich haben die unten aufgeführten Gründe das lange ignorierte Thema der Lieferketten in den Vordergrund gerückt.

1. Handelsbeziehungen zwischen den USA und China Handelskrieg

Die Handelsspannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, oft als "Handelskrieg" bezeichnet, haben viele Unternehmen veranlasst, ihre Lieferkettenstrategien neu zu bewerten. Tatsächlich haben die von den Vereinigten Staaten im Jahr 2018 verhängten Tarife Tausende von Unternehmen veranlasst, nach alternativen Märkten zur Kostensenkung zu suchen. Und dank des USMCA-Abkommens und der Nähe zu den Vereinigten Staaten wurde Mexiko für Unternehmen, die ihre Beschaffung diversifizieren möchten, zu einer attraktiven Option.

Der Handelskrieg wurde vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eingeleitet, der entschlossen war, sich gegen Chinas sogenannten Protektionismus zu wehren. Tatsächlich exportierte China im Jahr 2018 Waren im Wert von 557,9 Milliarden US-Dollar in die USA, was etwa viermal so viel war wie der Betrag, den die USA im selben Jahr nach China exportierten. Um gegen das Handelsdefizit von 375 Milliarden US-Dollar anzukämpfen, revoltierte Trump gegen die Handelspraktiken Chinas, einschließlich der direkten Kontrolle der Regierung über ihre Währung, der Industriepolitik und der Verstöße chinesischer Unternehmen gegen US-Sanktionen gegen Drittländer. China selbst reagierte, indem es einen Zoll von 25% auf Exporte im Wert von 16 Milliarden US-Dollar aus den Vereinigten Staaten erhob. Dies war erst der Beginn des Handelskrieges.

Chinesische Unternehmen nutzen den Nearshoring-Boom aus

Im November 2022 kündigten über 400 chinesische Unternehmen an, dass die Zukunft der Wirtschaft in der Verlagerung oder dem Nearshoring liegt. Aufgrund des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China möchten chinesische Unternehmen den amerikanischen Markt nicht verlieren. Der Nearshoring-Boom spiegelt sich besonders in Unternehmen der Automobil- und Grundmetallsektoren wider, die die Verfügbarkeit von Rohstoffen während des Herstellungsprozesses garantieren und den Transfer von Fertigprodukten in den Zielmarkt erleichtern möchten, um sie zu vermarkten. Dank der Nähe zum amerikanischen Markt ist das Nearshoring die Strategie, bei der eine transnationale Organisation ihre Fertigungs-, Montage- oder Lieferprozesse in dem Land oder Kontinent einrichtet, in dem sie vermarktet werden sollen, um das Risiko von Betriebsunterbrechungen zu verringern.

Aber nicht nur chinesische Unternehmen ziehen nach Mexiko; Etwa 50 mexikanische Unternehmen, die nach China ausgewandert waren, bereiten sich jetzt im Rahmen des Nearshoring-Trends darauf vor, in das Land zurückzukehren. Mexikanische Unternehmen bringen ihre Fabriken zurück nach Nordamerika, weil ihre Kunden in den Vereinigten Staaten nun Produkte rechtzeitig benötigen. Jetzt besteht eine große Chance, US-Unternehmen anzuziehen, die Unterstützung beim Soft-Landing, der Unternehmensgründung und der offiziellen Standardszertifizierung benötigen.

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Top-10-Nearshoring-Investitionen ausländischer Unternehmen. Das Diagramm zeigt, dass neben amerikanischen und chinesischen Unternehmen auch andere Länder wie Deutschland, die Niederlande, Vietnam oder Hongkong bedeutende Investitionen getätigt haben. Die Investitionen stammen nicht nur aus der Automobilindustrie, sondern auch aus den Bereichen Möbel, Metall oder Elektronik.

Ein "Tsunami" steht bevor durch das Nearshoring dank des Handelskrieges

Das beschleunigte Wachstum des Nearshorings umfasst die Umsetzung von Geschäfts-, Rechts- und Steuerstrategien, um sowohl wirtschaftliche als auch logistische Vorteile zu erlangen. Unternehmen können jetzt ihre Produktion in der Nähe ihrer Kunden haben, Kosten für Arbeitskräfte und Ausgaben sparen und bessere Produkte haben.

Nearshoring - der Trend transnationaler Industrien, Produktionslinien in Ländern nahe ihren Hauptmärkten aufzubauen, um Kosten zu senken - ist auch eine bedeutende Chance für das Wachstum der mexikanischen Wirtschaft, zumindest für das nächste Jahrzehnt. Mexiko verfügt über eine größere Handelsöffnung, eine viel diversifiziertere Wirtschaftsstruktur und eine viel besser ausgebildete Arbeitskräfte als China.

Nearshoring, das zum großen Teil durch den Vertrag zwischen Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada (USMCA) vorangetrieben wird, bringt dem Land Vorteile, indem es den Zustrom ausländischer Investitionen erhöht, die Wettbewerbsfähigkeit der Marktteilnehmer verbessert, die Reaktionszeiten verkürzt und durch die Konsolidierung der Vertriebsketten erhebliche Risiken reduziert.

Das Exportgeschäft Chinas schwächt sich ab

Neben der dynamischen Beziehung zwischen China und den Vereinigten Staaten, die eskalierende Spannungen und Handelsstreitigkeiten beinhaltet, haben verhängte Zölle Unsicherheiten im grenzüberschreitenden Handel eingeführt.

Im Diagramm unten sehen wir, dass die Exporte aus China in andere Länder bereits zum siebten Mal in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind.

Änderung der Exporte im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres, in %

2. Covid-19-Pandemie

Der zweite Grund für den Nearshoring-Boom ist die Covid-19-Pandemie. Über Jahrzehnte hinweg haben alle internationalen Unternehmen ihre Produktionsstätten nach China verlagert - es ist günstig, hat den zweitgrößten Markt und gute Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten. Vor der Pandemie im Jahr 2019 gab es ein weiteres Ereignis, das die Fragilität der Lieferketten verdeutlichte; die Blockade des Suezkanals durch das Schiff Ever Given im März 2021 sandte Schockwellen durch den internationalen Handel. Der Vorfall führte zu einem Engpass von Schiffen, was zu verspäteten Lieferungen und einem Dominoeffekt in den globalen Lieferketten führte, insbesondere in Europa. Kosten einer Schiffblockade: 55 Milliarden Dollar innerhalb weniger Tage.

Dann hat die COVID-19-Pandemie die Schwachstellen in den weltweiten Lieferketten offengelegt. Die Umsetzung von Lockdowns, Quarantänen und Bewegungseinschränkungen wirkte sich auf alle Branchen aus und beeinflusste Produktion, Transport und Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Die rasche Ausbreitung der Pandemie führte zur Schließung von Grenzen weltweit, was wiederum die Verfügbarkeit von Waren und Lieferzeiten beeinträchtigte, gerade zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach verschiedenen Produkten stieg. Europa wurde sich bewusst, wie abhängig es von den asiatischen Zulieferern ist.

Nearshoring reduziert Kosten in der Lieferkette

Die Transportkosten von Asien in die Vereinigten Staaten stiegen zwischen 2019 und 2022 um das 5,5-fache. Als Ergebnis suchen ausländische Unternehmen derzeit nach Möglichkeiten, ihre Fabriken und Produktionszentren nach Mexiko zu verlagern. Als Nachbarland der Vereinigten Staaten kann Mexiko reduzierte Kosten und kürzere Vorlaufzeiten bieten.

Nearshoring-Boom im Norden Mexikos

Wie wir im Diagramm unten sehen können, hat besonders der Norden Mexikos von der Umsiedlung internationaler Unternehmen profitiert. Im Jahr 2022 konzentrierten sich 99 % der Umsiedlungen von Produktionszentren nach Mexiko auf 13 spezifische Bundesstaaten, wobei Nuevo León an erster Stelle vor Coahuila und Chihuahua steht. Zu erwähnen ist, dass es auch im Süden Mexikos einen riesigen Nearshoring-Boom gibt, insbesondere in Yucatán.

Russland-Ukraine-Krieg

Mitten in der Pandemie tendierten viele europäische Unternehmen dazu, ihre Produktionen in den Osten Europas zu verlagern. Eine Schweizer Umfrage (siehe unten) mit über 600 Unternehmen ergab 2021 (vor dem Ukraine-Krieg), dass Osteuropa (38 %) und Nordamerika (34 %) attraktiver sind als Asien (17 %). Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine beschränkte jedoch die Versorgung von Unternehmen mit Rohstoffen sowie die Massenproduktion im Osten. Darüber hinaus zwangen die exponentiell gestiegenen Stromkosten Unternehmen weltweit dazu, ihr Portfolio zu diversifizieren. Tatsächlich sehen sich Unternehmen angesichts unterbrochener Handelsrouten und eskalierender geopolitischer Spannungen einer Unsicherheitswolke über der Stabilität ihrer Beschaffungsnetzwerke gegenüber. Unternehmen, die stark auf Waren oder Materialien aus der Ukraine angewiesen sind, laufen Gefahr, Verzögerungen, Engpässe und erhöhte Verwundbarkeiten aufgrund möglicher Störungen zu erleben.

Umfrage der Kalaidos Universität 2022, vor dem Ukraine-Krieg, an 600 Schweizer Unternehmen

Stromkosten zwingen Unternehmen zum Nearshoring

Deutschland importiert mehr Strom als je zuvor. Laut der Bundesnetzagentur belief sich der Import im Juli auf 5.783,4 Gigawattstunden - ein absoluter Rekord. NIE ZUVOR hat Deutschland so viel Strom aus dem Ausland gekauft.

Tatsächlich sind viele europäische Länder sehr abhängig von russischem Gas, da sie noch nicht ausreichend nachhaltigen, sauberen Strom produzieren können.

Wie wir aus dem Diagramm unten ablesen können, betrug der Exportüberschuss für Deutschland im Juli 2023 im Bereich des Stromhandels mit seinen EU-Nachbarn 469 Millionen Euro (Ursache: mehr Importe als Exporte). Der Exportpreis lag nur bei 38,60 Euro pro Megawattstunde (MWh), während der Importpreis 97,20 Euro betrug. Das bedeutet: Deutschland zahlt fast 60 Euro mehr pro MWh für importierten Strom im Vergleich zu dem, was unsere EU-Nachbarn für ihren Strom zahlen.

4. Der Domino-Effekt

Viele große Unternehmen wie Tesla, Solarever Group, Nideg, Honeywell usw. haben in den letzten Monaten angekündigt, ihre Produktion nach Mexiko zu erweitern - und wenn Sie ein Lieferant eines der genannten Unternehmen sind, müssen Sie ebenfalls umziehen, um eine kostengünstige Lieferkette zu gewährleisten. In der Automobilindustrie können wir auch von einem "Tesla-Nearshoring-Effekt" sprechen; Elektroautos boomen und viele Zulieferer der Stufe 1 möchten sie nicht als Kunden verlieren - und dasselbe gilt für Stufe 2, 3 und Rohstoffproduzenten.

"Tesla-Effekt" Beispiele für Nearshoring

Beispiel 1: Die Kuntai Company ist ein führendes Unternehmen im Automobilsektor der Stufe 1 und beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Soft-Interieurs für Fahrzeuge. Sie sind ein führender Lieferant von Tesla und um ihre Position zu stärken, plant Kuntai, mit einer Investition von 30 Millionen US-Dollar eine Niederlassung in Durango zu errichten und 300 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dies erfordert wiederum Maßnahmen von ihren Zulieferern (Stufe 2, Stufe 3 usw.), da sie, wenn sie noch nicht in Mexiko produzieren, strategische Entscheidungen treffen müssen, ob es sinnvoll ist, auch einen Produktionsstandort aufzubauen und in Mexiko zu investieren. Dieses Domino-Effekt-Phänomen besteht nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in anderen Branchen wie Elektronik, Luft- und Raumfahrt oder Haushaltsgeräten.

Beispiel 2: Das Unternehmen Indorama Ventures Mobility Scottsboro ist ein Hersteller von Airbag-Gewebe für Tesla- und Ford-Fahrzeuge und wird 600 Millionen mexikanische Pesos in Puebla investieren. Das thailändische Unternehmen, das sich auf die nachhaltige chemische Industrie spezialisiert hat, betreibt 124 Produktionsanlagen im petrochemischen Sektor und wird mit dieser Investition in Puebla seine Präsenz auf dem mexikanischen Markt stärken.

Während globale Volkswirtschaften ihre Lieferketten von China weg diversifizieren, werden bestimmte Schwellenländer davon überproportional profitieren. Die größten werden noch größer werden, und diejenigen mit Größe werden in der Lage sein, eine faire Rendite für ihre Investitionen zu erzielen. Neben Mexiko werden auch Indien, Vietnam und Indonesien zu den Nutznießern gehören.

Tesla-Nearshoring ermutigt andere Unternehmen

Jetzt können wir klar erkennen, dass besonders große Unternehmen den ersten Schritt nach Mexiko machen. Es ist jedoch unerlässlich, dass auch viele hunderte andere mittlere und kleine Organisationen von diesem Nearshoring-Boom profitieren. Als Nuevo Leon bekannt gab, dass Tesla in Mexiko operieren und über 5 Milliarden USD in ihre Produktionsstätten investieren wird, sendete dies ein positives Signal weltweit und ermutigte auch andere Unternehmen, Nearshoring in Mexiko zu betreiben.

Möchten Sie vom Nearshoring-Boom profitieren?

Zusammenfassend ermöglicht das Nearshoring nach Mexiko Unternehmen, Lieferkettenrisiken zu reduzieren und einen reibungsloseren Betrieb in Krisenzeiten sicherzustellen. In einer globalisierten Welt mit viel Wettbewerb ist es unerlässlich, ein diversifiziertes Produktionsportfolio zu haben und nicht stark von einem einzigen Land wie China abhängig zu sein. Lockdowns, Reisebeschränkungen und Unterbrechungen der Produktion haben die Notwendigkeit robusterer und agilerer Lösungen für die Lieferkette verdeutlicht.

Die Tatsache ist, dass in diesem Jahr dank des Nearshoring-Booms über 60 Milliarden USD von ausländischen Unternehmen investiert werden. Denken Sie darüber nach, Nearshoring in Ihre Lieferkettenstrategie aufzunehmen?

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